Excel logotips

Izdevumu un ienākumu izklājlapas izveidošana var palīdzēt pārvaldīt personīgās finanses. Šī var būt vienkārša izklājlapa, kas sniedz ieskatu jūsu kontos un izseko galvenos izdevumus. Lūk, kā Microsoft Excel.

Izveidojiet vienkāršu sarakstu

Šajā piemērā mēs vienkārši vēlamies saglabāt galveno informāciju par katru izdevumu un ienākumu. Tam nav jābūt pārāk sarežģītam. Zemāk ir vienkārša saraksta ar dažiem datu paraugiem piemērs.

Izdevumu un ienākumu izklājlapas datu paraugi

Ievadiet kolonnu galvenes informācijai, kuru vēlaties uzglabāt par katru izdevumu un ienākumu veidu, kā arī vairākas datu rindas, kā parādīts iepriekš. Padomājiet par to, kā vēlaties izsekot šos datus un kā jūs uz tiem atsaukties.

Šis datu paraugs ir tikai ceļvedis. Ievadiet informāciju jums nozīmīgā veidā.

Formatējiet sarakstu kā tabulu

Formatējot diapazonu kā tabulu, būs vieglāk veikt aprēķinus un kontrolēt formatējumu.

Datu sarakstā noklikšķiniet jebkur un pēc tam atlasiet Ievietot> Tabula.

Ievietojiet tabulu programmā Excel

Savā sarakstā iezīmējiet datu diapazonu, kuru vēlaties izmantot. Pārliecinieties, vai logā “Izveidot tabulu” ir pareizs diapazons un vai ir atzīmēta rūtiņa “Manai tabulai ir galvenes”. Noklikšķiniet uz pogas “Labi”, lai izveidotu tabulu.

Norādiet sava galda diapazonu

Tagad saraksts ir formatēts kā tabula. Tiks piemērots arī noklusējuma zilais formatēšanas stils.

Diapazons formatēts kā tabula

Kad sarakstam tiek pievienotas vairāk rindas, tabula automātiski paplašināsies un jaunajām rindām piemēros formatējumu.

Ja vēlaties mainīt tabulas formatēšanas stilu, atlasiet tabulu, noklikšķiniet uz pogas “Table Design” un pēc tam uz “More” pogas tabulas stilu galerijas stūrī.

Tabulas stilu galerija lentē

Tādējādi galerija tiks paplašināta ar stilu sarakstu, no kuriem izvēlēties.

Varat arī izveidot savu stilu vai notīrīt pašreizējo stilu, noklikšķinot uz pogas “Notīrīt”.

Notīriet galda stilu

Nosauciet tabulu

Mēs piešķirsim tabulai nosaukumu, lai to būtu vieglāk atsaukties formulās un citās Excel funkcijās.

Lai to izdarītu, noklikšķiniet uz tabulas un pēc tam atlasiet pogu “Galda dizains”. Pēc tam lodziņā Tabulas nosaukums ievadiet jēgpilnu vārdu, piemēram, “Konti2020”.

Excel tabulas nosaukšana

Pievienojiet ienākumu un izdevumu kopsummu

Ja dati tiek formatēti kā tabula, ienākumu un izdevumu kopējās rindas var vienkārši pievienot.

Noklikšķiniet uz tabulas, atlasiet “Table Design” un pēc tam atzīmējiet rūtiņu “Total Row”.

Kopējā rindas izvēles rūtiņa lentē

Kopējā rinda tiek pievienota tabulas apakšā. Pēc noklusējuma tas veiks aprēķinu pēdējā kolonnā.

Manā tabulā pēdējā sleja ir izdevumu kolonna, tāpēc šīs vērtības tiek kopsummā.

Noklikšķiniet uz šūnas, kuru vēlaties izmantot, lai aprēķinātu kopējo summu ienākumu kolonnā, atlasiet saraksta bultiņu un pēc tam izvēlieties Sum aprēķins.

Kopējās rindas pievienošana tabulai

Tagad ir apkopoti ienākumi un izdevumi.

Kad jums ir pievienojami jauni ienākumi vai izdevumi, noklikšķiniet un velciet zilo izmēru maiņas rokturi tabulas apakšējā labajā stūrī.

Velciet to uz leju, lai pievienotu rindu.

Ātri paplašiniet tabulu

Ievadiet jaunos datus tukšās rindās virs kopējās rindas. Kopsumma tiks automātiski atjaunināta.

Rinda jauniem datiem par izdevumiem un ienākumiem

Apkopojiet ienākumus un izdevumus pa mēnešiem

Ir svarīgi saglabāt kopsummu par to, cik daudz naudas ienāk jūsu kontā un cik daudz jūs tērējat. Tomēr lietderīgāk ir redzēt šīs kopsummas, kas sagrupētas pa mēnešiem, un redzēt, cik daudz jūs tērējat dažādām izdevumu kategorijām vai dažādiem izdevumu veidiem.

Lai atrastu šīs atbildes, varat izveidot PivotTable.

Noklikšķiniet uz tabulas, atlasiet cilni “Galda dizains” un pēc tam izvēlieties “Summarize With PivotTable”.

Apkopo ar PivotTable

Logā Izveidot PivotTable tiks parādīta tabula kā izmantojamie dati, un PivotTable tiks ievietots jaunā darblapā. Noklikšķiniet uz pogas “OK”.

Izveidojiet PivotTable programmā Excel

Kreisajā pusē parādās PivotTable, labajā pusē - lauku saraksts.

Šī ir ātra demonstrācija, lai, izmantojot PivotTable, varētu viegli apkopot savus izdevumus un ienākumus. Ja esat jauns PivotTables lietotājs, iepazīstieties ar šo padziļināto rakstu.

Lai apskatītu savu izdevumu un ienākumu sadalījumu pa mēnešiem, velciet kolonnu “Datums” apgabalā “Rindas” un kolonas “Ie” un “Ār” - apgabalā “Vērtības”.

Ņemiet vērā, ka jūsu kolonnas var tikt nosauktas atšķirīgi.

Lauku vilkšana, lai izveidotu PivotTable

Lauks “Datums” tiek automātiski sagrupēts mēnešos. Lauki “In” un “Out” tiek summēti.

Ienākumi un izdevumi, kas sagrupēti pa mēnešiem

Otrajā PivotTable var apskatīt izdevumu kopsavilkumu pa kategorijām.

Noklikšķiniet un velciet lauku “Kategorija” laukā “Rindas” un “Out” laukā “Vērtības”.

Kopējie izdevumi pa kategorijām

Šis PivotTable ir izveidots, apkopojot izdevumus pa kategorijām.

otrais PivotTable, apkopojot izdevumus pa kategorijām

Atjauniniet ieņēmumu un izdevumu PivotTables

Kad ienākumu un izdevumu tabulai tiek pievienotas jaunas rindas, atlasiet cilni “Dati”, noklikšķiniet uz bultiņas “Refresh All” un pēc tam izvēlieties “Refresh All”, lai atjauninātu abus PivotTables.

Atsvaidziniet visus PivotTables